葫芦岛橱柜台面胶 机构：预判2026年力产业链将进入“全链通胀”周期

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《广州市现代化基础设施发展“十五五”规划（征求意见稿）》提出，建设多元融的城市张力网。加强力基础设施建设统筹，构建以智能力为主，通用力、力、边缘力协同布局，与大城市经济发展相适配的质量、弹力供给体系。提升智能力建设供需匹配度，动移动粤港澳（广州）通信机楼二期工程等项目建设，增强广州人工智能公共力中心、琶洲智中心等普适普惠服务能力，造综服务型力集聚区。

国金证券认为，1)国产Token量破140万亿，国内力厂商进入业绩临界点，CPU涨价潮又起。2)训共振，力需求速释放。2026年将是力需求从“云端训练”向“训练+理”双轮驱动转型的关键之年，力缺口将在多模态和广场景的催化下，速释放。3)供给端外部边际，内部国产化放量。2026年国内力供给端将从单的紧缺状态转向结构平衡，充沛的力资源将有承接需求端的爆发，为力产业链的业绩兑现奠定基础。4)国产力全产业链景气加速，有望量价齐升。在供需双侧强逻辑的挤压下，保温护角专用胶预判2026年力产业链将进入“全链通胀”周期，行业景气度将从核心芯片向AIDC、云与力服务、配套电力设备及服务器等环节外溢。

国新证券认为，1）本轮涨价是需求爆发、供给约束与商业模式升三重因素共振的结果。需求端，AI Agent规模化落地动Token消耗呈指数增长，理力取代训练力成为核心引擎；供给端，全球端AI芯片供应链持续紧张，硬件成本攀升。2)涨价潮动行业景气度向全产业链传。上游硬件域，服务器CPU、AI芯片与存储器件价格上行；国产芯片进入规模化部署阶段，在能参数上逐步对标产品，但软件生态与端力仍存差距。中游力服务域，头部厂商全栈布局优势强化。3）中长期看，AI力行业将沿理优先、全栈竞争、国产替代、绿集约四大向演进。理力成为行业核心抓手，低延迟、边缘侧、密度基础设施成为建设；全栈技术协同成为厂商核心壁垒；力价周期具备持续；基础设施向绿化、集约化升。

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