江苏橡塑胶价格 和讯投顾李景峰：全民“养龙虾”！A股谁受益？

周末全都在讨论DeepSeek，那么A股究竟谁在受益？明确告诉大是云计。此前连续讲过，AI应用只要放量之后然需要云计的投喂，没有云计就活不下去，云计是其粮食和水。因为训练DeepSeek时相关数据要上传到云，云通过网络数据再调研回来，让DeepSeek吃得饱，然后回过头来为用户服务，故云计是里面受益的分支。

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同时讲过整个AI应用环节大模型是关键，有好的大模型才能有好的AI应用，有好的AI应用然致云计企业受益。云计企业受益自然会致未来A股上市公司中多企业针对国内力进行建设，国内力指向的就是这个环节。

从近召开的重要会议可以看到，2026年会加大AI智能体和AI硬件的放量，以及公共云的建设。公共云即数据中心，大都可以用，指向两点：正常AI应用放量可能民企受益，若公共云则然是国资云。故关于云计，注意两个角度：有好的大模型的企业以及有好的AI应用的企业，云计相关受益；还有指向国资云。

另外海外市场这段时间波动较大，泡沫板橡塑板专用胶尤其是原油连续加速走强。原油走强然对美股构成压力，故纳斯达克指数及纳指期货均出现回调，但回调是在消化利空。若因此致A股创业板指再次出现回调，选择做加法的动作。

另外要注意，国内AI与海外AI相比，现阶段国内AI具备大优势。由于很多地数据中心海外被炸，其训就会缺少数据中心的投喂和数据支持。恰恰现在国内数据中心没有受到这些影响，加上海外缺电尤其是美国缺电，国内不缺电，未来可能多海外AI会用到国内数据中心，从而进步升国内云的需求量以及国内数据中心建设，尤其是以国产芯片为主的数据中心建设的预期。

故今日观点指向国资云和民企云，好的云企业可能才是未来走得远的AI分支。

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